Filial de CChC saldrá a bolsa con más de US$ 190 millones

• La entidad, que inscribió 13,7 millones de acciones en la SVS, destinará los recursos al financiamiento de los proyectos de sus filiales.

Fuente: Estrategia

Santiago, Chile. 17 mayo, 2012. A toda marcha van los planes de Inversiones La Construcción para abrirse a bolsa. Con este propósito, la compañía solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la inscripción para emitir 13.717.962 acciones de pago, por un monto total de $ 96.227 millones (cercano a US$ 192 millones).

La compañía –controlada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)– informó que los fondos que le permita recaudar dicha operación se destinarán al financiamiento de proyectos. En ese sentido, se verán beneficiadas las filiales que reúne, como AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red Salud, Compañía de Seguros Vida Cámara, Desarrollos Educacionales e Inconstruye.

La entidad ya viene en una dinámica de levantar recursos a través del mercado de capitales. Recientemente, a través de Red Salud, reunió unos US$ 91 millones con colocación de bonos, con el objetivo de completar el plan de inversiones a 2013 –se inició en 2008– al cual le resta desarrollar la nueva clínica en el sector oriente de Santiago por US$ 45 millones, la modernización de centros de Megasalud en el país por US$ 16 millones y una red de clínicas regionales por US$ 32 millones.

El gerente general de Red Salud, Ricardo Silva, afirmó que  “hay zonas que están en gran expansión, como el norte –Iquique, Antofagasta, Copiapó– y sus clínicas no son lo suficientemente grandes, complejas ni desarrolladas como deberían serlo”.

Los Números que Mostrarán a Inversionistas

Los principales ejecutivos de la CChC y de Inversiones La Construcción, además de los asesores financieros –IM Trust, Merrill Lynch y JP Morgan– iniciarán una ronda de presentaciones frente a potenciales accionistas.

Si bien las utilidades de la sociedad cayeron el año pasado 48,3% respecto a 2010 hasta $ 81.041 millones –se atribuye básicamente a los desempeños de Habitat y de la incorporación de Clínica Bicentenario junto a la puesta en marcha de subsidiarias–, se destaca que en último trimestre de 2011 las ganancias subieron 16,7% a $ 27.431 millones.

En términos de ingresos, en 2011 estos totalizaron $ 666.539 millones evidenciando un incremento de 22,1% respecto al ejercicio anterior, mientras que en el período octubre-diciembre ascendieron a $ 178.865 millones, 19,8% más que en los mismos meses de 2010.