Echeverría Izquierdo recauda US$ 88 millones en su debut en bolsa

• El segmento Institucionales de adjudicó un 50% del total de la oferta de las acciones emitidas, cuyo valor se ubicó por debajo de lo esperado por los analistas. La constructora esperaba recaudar cerca de US$100 millones.

Fuente: Pulso

Santiago, Chile. 3 agosto, 2012. La constructora Echeverría Izquierdo debutó en bolsa recaudando US$ 88 millones luego de abrir un 25% de la propiedad, por debajo de los US$ 100 millones que esperaban.

El Agente Colocador informó que habiendo registrado la demanda competitiva un precio de corte de $ 285.-, el Directorio de Echeverría Izquierdo S.A. decidió renunciar al precio mínimo establecido en las condiciones reservadas, y colocar las acciones al precio de $ 280.- con el objeto de aumentar la diversificación de su base de accionistas, ubicándose por debajo de lo previsto por los analistas.

El rango de precio de colocación de las intermediarias fluctúa entre $281 y $327, según CorpResearch, Renta 4, Penta y Tanner.

“Con esto estamos listos para iniciar nuestro plan de expansión”, dijo Fernando Echeverría, presidente de la firma, tras el simbólico martillazo en la rueda de Santiago.

“Si analizamos las últimas colocaciones, está dentro de los márgenes normales”, agregó sobre el monto recaudado. La expectativa inicial de la empresa era levantar unos 100 millones de dólares.

Igualmente, la demanda superó 3,1 veces la oferta, resaltó Echeverría.

La apertura de la constructora es  la cuarta del año en la Bolsa de Comercio de Santiago, tras el debut de la también constructora Ingevec, la agroindustrial Hortifrut y ILC.

Echeverría dijo que la mayor parte de los recursos obtenidos serían destinados a proyectos de minería y celulosa, principalmente en Chile y Perú.

De las 151.341.200 acciones adjudicadas, el segmento Institucionales de adjudicó un 50% del total de la oferta, el segmento NIMS un 23%, el segmento Remanente (Retail) un 18% y el segmento Vinculados a EISA el 9% del total de la oferta.